CALGARY, AB -- (Marketwire) -- 05/11/12 -- Petrominerales Ltd. ("Petrominerales" o la "Compañía") (TSX: PMG) (BVC: PMGC); Ecopetrol y Pacific Rubiales Energy Corp. se complacen en anunciar que el Oleoducto Bicentenario S.A. (Bicentenario) tiene aprobada una facilidad crediticia de COP 2,1 billones. El préstamo ha sido aprobado por un sindicado de 10 bancos colombianos. Bicententario es una entidad creada para fines especiales ("SPV" por sus siglas en inglés) propiedad 55,97% de Ecopetrol S.A., 32,88% de Pacific Rubiales Energy, 9,65% de Petrominerales y lo restante de otras compañías E&P que operan en Colombia. La facilidad de crédito será utilizada por Bicentenario para los siguientes propósitos: i) Hacer el pago adelantado total o parcial de los préstamos subordinados de los accionistas; (ii) completar la Fase 1 del proyecto; (iii) capital de trabajo; costos financieros, y iv) costos y gastos generales.
La facilidad tiene una tasa de interés del DTF + 4,54% con vencimiento de 12 años con un periodo de gracia de un año. El crédito no tiene garantía financiera por parte de los socios. Los accionistas de Bicentenario estarán firmando un contrato de "ship-or-pay" para el transporte de su producción.
Esta facilidad asegura la financiación para completar la Fase 1 del Proyecto del Oleoducto Bicentenario. La estructura de financiamiento del proyecto tiene como objetivo una relación deuda/capital de la entidad de 70/30. Las fases posteriores del proyecto tendrán una estructura similar una vez se tome la decisión de inversión final.
Fase 1:
La fase 1 del proyecto se espera sea operativa en el cuarto trimestre de 2012. La fase 1 conectará la prolífica cuenca petrolera de los Llanos con el sistema de transporte de petróleo en Colombia, Caño Limón, hasta el puerto de Coveñas. Los costos de transporte de los socios se reducirán considerablemente, permitiendo un incremento en la producción del área. El alcance de la Fase 1 incluye un oleoducto de 240 kilómetros x 42 pulgadas desde la estación de Araguaney hasta la estación de Banadía. Esto permitirá que la capacidad de transporte aumente en 120.000 barriles por día.
La facilidad crediticia ha sido estructura por la Corporación Financiera de Colombia S.A. (Corficolombiana) y Bicententario ha sido asesorado por Nexus Banca de Inversión a lo largo de la financiación del proyecto. El banco agente fue Bancolombia S.A.
Petrominerales Ltd. es una compañía internacional dedicada a la exploración de petróleo y gas, que opera en Latinoamérica desde el año 2002. Actualmente Petrominerales es la compañía exploratoria más activa y la cuarta productora más grande de crudo en Colombia. Nuestra base de tierras de alta calidad y nuestro inventario de oportunidades de exploración crea un gran potencial de crecimiento para los próximos años.
Declaraciones a Futuro. Cierta información contenida en este Comunicado de Prensa constituye declaraciones a futuro. Específicamente, este Comunicado de Prensa contiene declaraciones a futuro respecto a la exploración futura y actividades de desarrollo y el tiempo de traer a producción los pozos. Las declaraciones a futuro están basadas en ciertas expectativas y suposiciones, incluyendo expectativas y suposiciones respecto a la disponibilidad de capital, éxitos en las perforaciones futuras y actividades de desarrollo, desempeño de los actuales pozos y de los nuevos pozos, comportamiento en el precio de los commodities y condiciones económicas, disponibilidad de servicios y mano de obra, habilidad para transportar y comercializar nuestra producción, tiempo de completamiento de los proyectos de infraestructura y transporte, clima y acceso a localizaciones de perforación. Se le advierte al lector que aunque consideramos que las expectativas y suposiciones en las que se basan las declaraciones a futuro son razonables, pueden no ser correctas. Siendo que las declaraciones a futuro se refieren a eventos y condiciones futuros, por su naturaleza inherente involucran riesgos e incertidumbres. Los resultados actuales podrán ser materialmente diferentes a aquellos anticipados en este momento debido a un gran número de factores y riesgos. Usted puede encontrar más información de estos riesgos e incertidumbres en los documentos publicados en Canadá. Estos incluyen, aunque no se limitan a, riesgos asociados con a las condiciones económicas generales, del negocio y del mercado; fluctuaciones en los precios de los commodities; resultados de las perforaciones exploratorias y de desarrollo; recompletamientos y actividades relacionadas; disponibilidad y tiempos de los taladros; disponibilidad de capacidad de transporte y descarga; resultados de la negociación de contratos; fluctuaciones en la tasa de cambio; incertidumbre de los estimativos de reservas; cambios en la regulación ambiental y otras; riesgos asociados a las operaciones de petróleo y gas; y otros factores, muchos de los cuales están fuera del alcance de la Compañía. Petrominerales no se hace responsable de que los resultados reales no sean los mismos total o parcialmente a los resultados esperados. Excepto en el caso en que se requiera por leyes de títulos valores, Petrominerales no asume responsabilidad alguna de publicar una actualización o revisar cualquier declaración a futuro hecha aquí o en otro documento sobre nueva información, eventos futuros y otros.